Leia as 5 principais notícias do mercado desta 3ª feira

Os investidores aguardam a divulgação de uma série de dados econômicos cruciais nesta semana, com a abertura de vagas de emprego e os números do setor industrial destacando a agenda nesta 3ª feira (1º.out.2024). 

Os mercados também estavam digerindo os comentários do presidente do Fed (Federal Reserve, Banco Central dos EUA), Jerome Powell, que sugeriu que a instituição financeira não está com pressa para reduzir as taxas de juros. No Brasil, o cenário fiscal preocupa mais agentes de mercado.

1. Futuros mistos

Os futuros das ações dos EUA estavam mistos nesta 3ª feira (1º.out), com os investidores iniciando o último trimestre do ano civil, aguardando uma série de dados econômicos e analisando os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell.

Às 8h (de Brasília), o contrato Dow futuros subia 0,19%, o S&P 500 futuros subia 0,04%, e o Nasdaq 100 futuros ganhava 0,28%.

O índice de referência S&P 500 encerrou em um novo recorde de alta na 2ª feira (30.set), recuperando-se de queda temporária provocada pela declaração de Powell de que o Fed não tem pressa em implementar mais reduções nas taxas de juros depois de um grande corte de 50 pontos-base– medida que corresponde a 0,01 ponto percentual- no mês passado.

Enquanto isso, o índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average também registrou um novo pico histórico e o índice de alta tecnologia Nasdaq Composto ganhou 70 pontos, ou 0,4%. Todas as 3 principais médias de Wall Street avançaram tanto em setembro quanto no 3º trimestre.

“Houve muitas notícias na 2ª feira (30.set), […] embora a narrativa geral não tenha mudado muito e a atividade tenha sido bastante moderada, uma vez que os investidores se preparam para os principais dados econômicos de outubro nos próximos dias”, disseram os analistas da Vital Knowledge em uma nota aos clientes.

Os investidores estão se preparando para o 1º lote de novos dados econômicos dos EUA nesta semana, que podem fornecer uma visão da situação da maior economia do mundo e influenciar a forma como o Fed aborda mais possíveis cortes nas taxas de juros este ano.

Nesta 3ª feira (1º.out), espera-se que o relatório Jolts (Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho, traduzido do inglês), monitorado de perto, mostre que havia 7,640 milhões de vagas disponíveis em agosto.

A marca seria ligeiramente inferior à de julho, quando as vagas de emprego nos EUA caíram para um mínimo de 3 anos e meio de 7,673 milhões. A leitura, um indicador da demanda de mão de obra, e outros números que mostram que as contratações aumentaram e as demissões permaneceram relativamente moderadas, indicaram uma flexibilização ordenada no mercado de trabalho.

Em outros lugares, os investidores também estão examinando a leitura de setembro dos índices dos gerentes de compras de manufatura e de serviços do ISM (Instituto para Gestão da Oferta, traduzido do inglês) nesta semana, para obter mais sinais sobre a dinâmica da economia americana.

O PMI (Índices de Gestores de Compras, traduzido do inglês) industrial do ISM, que será divulgado nesta 3ª feira (1º.out), deve ficar em 47,6, acima dos 47,2 registrados em agosto, mas ainda abaixo da marca de 50 pontos que separa a contração da expansão. O PMI de não manufatura de 3 de outubro deve subir para 51,6, em comparação com 51,5 no mês anterior.

Os analistas do Bank of America previram em uma nota recente que os dados irão sugerir que a atividade econômica mais ampla nos EUA está “esfriando, não desmoronando”.

2. Autoridades do Fed

Jerome Powell sinalizou na 2ª feira (30.set) que o Fed provavelmente optaria por cortes mais tradicionais de 1/4 de ponto nas taxas de juros daqui para frente, mas enfatizou que a trajetória futura dos custos dos empréstimos não está em um curso predefinido.

Powell acrescentou que o Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto traduzido do inglês), que estabelece as taxas, não está “com pressa para cortar as taxas rapidamente”, apesar de ter anunciado um corte maior em sua reunião de 17 e 18 de setembro.

Ele defendeu a decisão, dizendo que ela reflete a “crescente confiança do FOMC de que, com uma recalibração apropriada de nossa postura política, a força do mercado de trabalho pode ser mantida em um contexto de crescimento econômico moderado e a inflação se movendo de forma sustentável para 2%”.

Powell argumentou também que a economia em geral continua em “forma sólida” e prometeu “usar nossas ferramentas para mantê-la assim”. Ele disse à plateia no Tennessee que “mais dois cortes” – no valor total de meio ponto percentual – seriam justificados até o final de 2024 “se a economia evoluir conforme o esperado”.

3. 23andMe

A CEO da 23andMe, Anne Wojcicki, descartou a possibilidade de que o grupo de testes de DNA esteja aberto a ofertas de aquisição de terceiros, de acordo com um registro regulatório na 2ª feira (30.set).

Em vez disso, Wojcicki disse que acredita que “o melhor caminho a seguir” para a empresa seria torná-la privada.

A declaração foi feita depois que todos os 7 diretores independentes do conselho da 23andMe se demitiram no mês passado por causa de uma proposta de compra pela administração paralisada feita por Wojcicki no início deste ano.

A proposta de Wojcicki teria tornado a empresa privada e a levaria a adquirir todas as ações que ela não possui por um preço de US$ 0,40 por ação. Wojcicki disse que estaria aberta a considerar propostas externas enquanto o negócio estivesse sendo avaliado.

4. Petróleo

Os preços do petróleo caíram nesta 3ª feira (1º.out), já que as preocupações com o crescimento morno da demanda compensaram as preocupações de que a escalada das tensões no Oriente Médio poderia atingir a oferta global.

Às 8h01 o contrato Brent caiu 0,36%, para US$ 71,44 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA (WTI) foram negociados 0,43% mais baixos, a US$ 67,88 por barril.

Israel disse nesta 3ª feira (1º.out) que suas tropas haviam iniciado ataques “limitados” contra alvos do Hezbollah na área de fronteira do Líbano, um movimento que corre o risco de escalar um conflito no Oriente Médio, rico em petróleo, que ameaça sugar os EUA e o Irã.

O Brent encerrou setembro com queda de 9%, seu 3º mês de quedas e a maior queda mensal desde novembro de 2022. Ele também caiu 17% no 3º trimestre, registrando sua maior perda trimestral em um ano. O WTI caiu 7% no mês passado e 16% no trimestre.

5. Cenário fiscal do Brasil

Arrecadação forte, gasto também. O cenário das contas públicas segue preocupando instituições financeiras, economistas e analistas de mercado, com dados fiscais apontando para necessidade de mais ajustes para equilibrar o orçamento.

De acordo com o Itaú Unibanco, o risco fiscal no Brasil continua alto e elevado, mesmo com arrecadação forte, e o governo teria demonstrado baixo compromisso com o ajuste fiscal. “À frente, será importante um novo bloqueio de despesas no relatório bimestral de novembro para garantir o cumprimento do limite de despesas em 2024 e a efetivação das medidas arrecadatórias visando o cumprimento da meta de primário, além de medidas estruturais que garantam a credibilidade do arcabouço fiscal”, disse em relatório depois da divulgação de dados pelo BC (Banco Central).

Ainda que a arrecadação venha surpreendendo de forma positiva, acumulando expansão real de 9,5% até agosto, a expectativa do Inter é de que não seja o suficiente para reverter o deficit primário verificado desde 2023. “Nossa projeção aponta para um deficit primário de R$ 90 bilhões em 2024”, destacou o banco em relatório.

Em um cenário de eventual crise fiscal, o Santander entende que seriam beneficiados setores defensivos, como serviços públicos e bens de consumo, além do setor financeiro. “O setor financeiro também poderá se beneficiar de taxas de juro mais elevadas, enquanto os setores indexados ao dólar, como o industrial, poderão registar um melhor desempenho em tempos difíceis”, afirmou em estudo.

Às 8h02 (de Brasília), o ETF EWZ subia 0,10% no pré-mercado.

Com informações da Investing Brasil.