Comparação é com o mesmo período do ano anterior; instituições públicas ampliaram a carteira mais que as privadas
Durante um processo de afrouxamento da política monetária, os grandes bancos mais relevantes do país ampliaram a carteira de crédito no 1º semestre de 2024 na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Os bancos públicos foram os que mais expandiram o crédito, liderados pelo Banco do Brasil. A carteira da instituição somava R$ 1,18 trilhão em junho, crescimento anual de 13,2%.
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ampliou em 10,7%. A Caixa, em 10,6%.
Leia o ranking detalhado abaixo:
A carteira dos 3 bancos públicos juntas somava R$ 2,89 trilhões no 1º semestre. A dos privados (Santander, Bradesco e Itaú), R$ 2,83 trilhões.
Inverteu-se o comportamento registrado no 1º semestre de 2023, quando o valor nominal do saldo de crédito era menor nas instituições estatais.
A carteira de crédito equivale ao somatório de todos os empréstimos realizados por um banco em um determinado período. Geralmente é dividida em crédito empresarial e pessoal.
Os resultados maiores do BNDES fazem parte da política desenvolvimentista do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente já disse inúmeras vezes querer aumentar os financiamentos por meio do banco estatal de fomento.
“Isso não é decisão econômica e técnica, isso é uma decisão política. E a decisão política é tomada pelo governo”, declarou Lula em julho sobre um anúncio de financiamento do BNDES ligado ao setor aéreo.
O EFEITO DOS JUROS
Uma das razões para a ampliação do crédito pelos bancos foi a diminuição das taxas de juros. Os efeitos a longo prazo do processo de afrouxamento da política monetária começaram a ser observados.
A Selic (taxa básica de juros) estava em 13,75% no 1º semestre de 2023. O Banco Central diminuiu o indicador já em agosto daquele ano. O ciclo de cortes só se encerrou em junho de 2024.
A cada 3 meses a autoridade monetária lança uma pesquisa de avaliação sobre as condições de crédito no Brasil. A edição do 2º trimestre sinaliza que a redução nas taxas de juros foi um dos fatores que influenciou a demanda por empréstimos no período, especialmente por pessoas físicas.
O estudo dá uma nota de 0 a 10 para o grau de importância da alteração nas alíquotas em relação à busca por crédito. As avaliações foram as seguintes para:
- grandes empresas – 7;
- micro, pequenas e médias empresas – 8;
- pessoa física (consumo) – 9;
- pessoa física (habitação) – 9.
A pesquisa trimestral é feita a partir de percepções das próprias instituições financeiras consultadas pelo Banco Central. Eis a íntegra da edição do 2º trimestre (PDF – 977 kB).
INADIMPLÊNCIA
O índice para dívidas atrasadas em mais de 90 dias caiu em 4 dos 6 bancos analisados. Só aumentou no Banco do Brasil e no BNDES.
O maior índice de inadimplência dentre as empresas analisadas pertence ao Bradesco, de 4,3%. O banco privado teve também a maior redução do índice em 1 ano, em ponto percentual.
Leia o ranking:
A inadimplência é um fator determinante para a oferta de crédito. Se muitos contratantes não pagarem as dívidas, não vale a pena emprestar ainda mais.
Segundo a pesquisa do Banco Central, a melhora na percepção de inadimplência para consumo das pessoas físicas deixou os bancos mais abertos a novos empréstimos.
Por outro lado, a piora nas perspectivas de inadimplência para as grandes empresas e para os pequenos negócios é vista como um fator restritivo.
LUCRO DOS BANCÕES
Todos os 6 bancos registraram crescimento no lucro líquido na comparação semestral. Os públicos (+26,1%) expandiram mais que os privados (+15,2%).
O BNDES teve um crescimento de 94,0% e lidera o ranking. O banco de fomento ajudou a impulsionar o resultado somatório das empresas estatais. Santander (42,8%) e Caixa (36,6%) estão em seguida.
