leia as 5 principais notícias do mercado desta 2ª feira

Os contratos futuros de ações em Wall Street registram alta nesta 2ª feira (9.set.2024), com o debate girando em torno da escala e da velocidade dos possíveis cortes nas taxas de juros do Fed (Federal Reserve, Banco Central norte-americano), depois de um relatório de empregos payroll mais fraco do que o esperado.

A fabricante de aviões Boeing chega a um acordo provisório com seu maior sindicato, possivelmente evitando uma greve prejudicial. No Canadá, a Alimentation Couche Tard afirma estar comprometida com sua oferta de aquisição de US$ 38,5 bilhões da Seven & i Holdings, proprietária da 7-Eleven, apesar de a empresa japonesa ter rejeitado a oferta na semana passada. No Brasil, dados de inflação e expectativas inflacionárias estão em foco, pois podem influenciar a próxima decisão de política monetária.

1. Futuros em alta

Os futuros de ações dos EUA apontaram para o verde nesta 2ª feira (9.set), depois que as ações encerraram a sessão anterior em baixa, após um relatório de empregos de agosto que deixou os investidores incertos sobre o tamanho dos possíveis cortes nas taxas de juros do Fed no final deste mês.

Às 7h55 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia ganhado 0,67%, o S&P 500 futuros tinha aumentado 0,72%, e o Nasdaq 100 futuros havia subido 0,83%.

As principais médias de Wall Street caíram na última 6ª feira (6.set), depois que os números da folha de pagamento não agrícola de agosto mostraram uma contínua desaceleração no mercado de trabalho dos EUA. Isso, praticamente garante que o Fed reduzirá os custos dos empréstimos em sua próxima reunião de 2 dias, de 17 a 18 de setembro.

Durante a semana, o índice de referência S&P 500 e o índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average registraram suas maiores quedas semanais desde março de 2023, enquanto o índice de alta tecnologia Nasdaq Composto registrou sua maior queda desde janeiro de 2022.

Em ações individuais, as ações da Broadcom (NASDAQ:AVGO) caíram 10,4% depois que a perspectiva de receita da fabricante de chips no 4º trimestre não atendeu às expectativas dos analistas. Outras ações de semicondutores também caíram.

As apostas dos investidores de que o Fed reduzirá as taxas em 25 pontos-base ficaram em 73% na manhã de 2ª feira (9.set), de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group (NASDAQ:CME), monitorada de perto.

Enquanto isso, a probabilidade de um corte de 50 pontos-base estava em 27%, após um breve salto acima de 50% na sequência imediata dos dados de emprego. As probabilidades surgem em meio à incerteza contínua sobre como o banco central reagirá ao relatório de empregos.

“Houve o suficiente no relatório para manter os mercados em dúvida”, disseram os analistas do ING em uma nota. Embora estejam projetando uma redução de 50 pontos-base, os analistas disseram que se tratava de uma “decisão de baixa convicção, feita com base no fato de que os temores em relação à inflação recuaram e o Fed vai querer se antecipar à fraqueza do mercado [de trabalho]“.

Na 6ª feira (6.set), o governador do Fed, Christopher Waller, disse que “chegou a hora” de o Fed reduzir as taxas, mas permaneceu com a mente aberta sobre a profundidade e o ritmo dos cortes.

2. Boeing

A Boeing (NYSE:BA) concordou provisoriamente com um aumento de 25% nos salários de seu maior sindicato, possivelmente evitando uma greve prejudicial que ameaça aumentar a pressão sobre a fabricante de aviões em dificuldades.

Juntamente com o aumento salarial, o acordo proposto de 4 anos também incluiria o compromisso de construir um novo avião no noroeste do Pacífico dos EUA, melhores benefícios de aposentadoria e um aumento da participação do sindicato na qualidade dos jatos.

A liderança do sindicato, que representa mais de 30.000 trabalhadores, recomendou que os membros apoiassem o acordo. No entanto, se ele for rejeitado e 2/3 votarem a favor da greve, os trabalhadores poderão fazer uma paralisação à meia-noite de 6ª feira (13.set).

Uma ação trabalhista aumentaria o escrutínio sobre o novo executivo-chefe da Boeing, Kelly Ortberg, que atualmente está tentando melhorar as finanças da empresa e reconstruir sua reputação após a perigosa violação do plugue da porta em pleno ar em janeiro.

3. 7-Eleven

A canadense Alimentation Couche-Tard (TSX:ATD) disse que continua comprometida com sua oferta de aquisição da Seven & i Holdings (TYO:3382), apesar de o proprietário japonês da cadeia de lojas de conveniência 7-Eleven ter rejeitado uma oferta preliminar de US$ 38,5 bilhões.

Em um comunicado, a Couche-Tard disse que estava “altamente confiante de que as discussões colaborativas” levariam a um acordo que aumentaria o valor para as partes interessadas da Seven & i. Na 6ª feira (6.set), a diretoria da Seven & i recusou a oferta de US$ 14,86 por ação da Couche-Tard, operadora da Circle-K, argumentando que ela não era do interesse de seus acionistas. 

A Seven & i acrescentou que a proposta da Couche-Tard, que seria a maior aquisição estrangeira de uma empresa japonesa, foi “oportunamente planejada” e provavelmente enfrentaria fortes obstáculos antitruste nos EUA.

4. Mercado de petróleo

Os preços do petróleo subiram nesta 2ª feira (9.set), com os investidores de olho no impacto de um possível furacão na Costa do Golfo dos EUA e avaliando a reação do mercado ao relatório da folha de pagamento não agrícola da semana passada.

Às 7h55, o contrato Brent havia subido 0,84%, para US$71,66 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA (WTI) estavam sendo negociados em alta de 0,89%, a US$68,27 por barril. O Brent havia caído 10% no fechamento de 6ª feira (6.set) para seu nível mais baixo desde dezembro de 2021, enquanto o WTI havia caído para sua marca mais baixa desde junho de 2023, de acordo com a Reuters.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse no fim de semana que um sistema meteorológico no Golfo do México deve se transformar em um furacão antes de atingir o noroeste da Costa do Golfo dos EUA – uma região crucial para a capacidade de refino americana.

Em outros lugares, a perspectiva de taxas de juros mais baixas também ajudou a sustentar o petróleo. Em teoria, uma queda nos custos de empréstimos poderia impulsionar a atividade econômica e estimular um aumento na demanda de petróleo.

5. Inflação no Brasil

Os investidores estarão atentos aos dados de inflação oficiais, que serão divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na 3ª feira (10.set) e podem embasar a próxima decisão de política monetária, que será na próxima semana.

Ainda que o último Boletim Focus, divulgado na semana passada, tenha apontado para perspectiva de manutenção da taxa de juros Selic até o final do ano, mais agentes de mercado começaram a enxergar uma alta.

Assim, a agenda com Focus desta segunda e o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) serão monitorados de perto, em meio a pressões de preços e desancoragem das expectativas inflacionárias.

O período de silêncio do BC (Banco Central) inicia na 4ª feira (11.set), recorda a Ativa Investimentos, “sendo a última oportunidade para expressar qualquer tipo de insatisfação coletiva com o apreçamento do mercado em relação às próximas reuniões do BC”. O economista-chefe Étore Sanchez completa que, “recentemente, o presidente da autoridade monetária mencionou que o apreçamento da ponta curta da curva está distante do que foi exposto na ata e no comunicado do último Copom”.

Às 7h57 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,17% no pré-mercado.

Com informações da Investing Brasil.