Temporada de lucros nos EUA, banco central da China e indenização pelo rompimento de barragem em Mariana estão entre os temas
Os futuros das ações dos EUA recuaram nesta 2ª feira (21.out.2024), depois que o índice de referência S&P 500 e o índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average registraram altas recordes de fechamento na sessão anterior. Os investidores estão se preparando para uma série de lucros corporativos nesta semana, incluindo números da montadora de carros elétricos Tesla e do grupo de semicondutores Texas Instruments (NASDAQ:TXN).
Em outro lugar, o investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação na Kenvue (NYSE:KVUE), a spin-off de produtos de consumo da Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) que se tornou pública no ano passado, segundo notícias da mídia. No Brasil, a Vale (BVMF:VALE3) está mais próxima de acordo definitivo a respeito da reparação depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).
1. Ações dos EUA
Os futuros das ações dos EUA recuaram na 2ª feira (21.out), com o mercado aguardando um desfile de relatórios de lucros corporativos nesta semana.
Às 7h57 (de Brasília), o contrato Dow futuros caiu 0,25%, o S&P 500 futuros perdeu 0,33% o Nasdaq 100 futuros recuou 0,53%.
Os principais índices de Wall Street obtiveram o 6º ganho semanal consecutivo na semana passada, com o Dow Jones Industrial Average, composto por 30 ações, e o índice de referência S&P 500, em particular, registrando novos recordes de fechamento na 6ª feira (18.out).
O sentimento foi reforçado por um aumento nas ações da gigante de streaming Netflix (NASDAQ:NFLX), que divulgou um crescimento de assinantes melhor do que o previsto e uma perspectiva otimista para o restante de seu ano fiscal. A Apple (NASDAQ:AAPL) também avançou com base em dados que mostram um aumento nas novas vendas de seu principal smartphone iPhone no principal mercado, a China, enquanto a Nvidia (NASDAQ:NVDA) subiu um pouco depois que analistas do Bank of America (NYSE:BAC) Global Research elevaram seu preço-alvo para as ações da empresa de IA (Inteligência Artificial).
Um lote de resultados amplamente sólidos de grandes empresas combinou-se com dados econômicos positivos dos EUA para alimentar um salto nas ações nos últimos dias, embora a incerteza ainda paire na forma de avaliações elevadas das ações e do resultado da eleição presidencial dos EUA em novembro.
Com a temporada de lucros em alta, a Tesla (NASDAQ:TSLA) será uma das primeiras grandes empresas de tecnologia dos EUA a divulgar seus relatórios, com resultados previstos para depois do fechamento das negociações na 4ª feira (16.out).
As ações da Tesla sofreram um golpe este mês, depois da revelação de sua tão esperada oferta do robô táxi, que alguns investidores consideraram carente de detalhes concretos. No acumulado do ano, as ações da Tesla tiveram um desempenho inferior ao do S&P 500, perdendo cerca de 11% em comparação com o ganho de 22,5% do índice mais amplo.
Os resultados também devem ser divulgados pela empresa de semicondutores Texas Instruments e pelo grupo de equipamentos de fabricação de wafer Lam Research (NASDAQ:LRCX), depois de uma semana volátil para o setor de fabricação de chips.
As ações do setor caíram na 3ª feira (15.out), depois que a ASML (AS:ASML), a maior empresa de tecnologia da Europa, projetou vendas e reservas para 2025 abaixo do esperado. Mas o segmento se recuperou na 5ª feira (17.out) com um aumento no lucro trimestral que superou as previsões da maior fabricante de chips contratada do mundo e uma importante produtora de chips avançados usados em aplicativos de IA, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM).
2. Starboard
O investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação na Kenvue, a empresa de produtos de consumo por trás de marcas como Band-Aid e Listerine, que se tornou pública no ano passado, de acordo com várias notícias da mídia. O tamanho exato da participação ainda não foi revelado, segundo as publicações.
A Kenvue, que foi desmembrada da Johnson & Johnson, tem atualmente uma capitalização de mercado de cerca de US$ 41,6 bilhões. Suas ações caíram 18% desde que foram listadas publicamente em maio de 2023, e ficaram atrás do S&P 500 mais amplo.
Citando uma fonte familiarizada com o assunto, a Reuters informou que a Starboard poderia estar buscando rever como a Kenvue comercializa e precifica suas marcas. O diretor de investimentos do fundo de hedge, Jeffrey Smith, deverá apresentar ideias de investimento na 13D Monitor Active-Passive Investor Summit no final desta semana.
3. China
O PBOC (Banco Popular da China, sigla em inglês) reduziu sua LRP (Taxa Básica de Juros de Referência) em 25 pontos-base- medida que corresponde a 0,01 ponto percentual- nesta 2ª feira (21.out), na mais recente medida de Pequim para revigorar a atividade na 2ª maior economia do mundo.
A instituição financeira reduziu sua LPR de um ano de 3,35% para 3,10%, enquanto a LPR de 5 anos – um fator-chave na determinação das taxas de hipoteca – foi reduzida de 3,85% para 3,60%. O PBOC reduziu as taxas pela última vez em julho.
As autoridades chinesas haviam telegrafado amplamente a decisão, com o governador do PBOC, Pan Gongsheng, prevendo anteriormente que as taxas LPR seriam reduzidas entre 20 e 25 pontos-base.
No mês passado, Pequim revelou uma série de medidas com o objetivo de reacender o crescimento, embora a percepção de falta de detalhes sobre sua implementação, cronograma e escala tenha inspirado uma confiança morna nos investidores.
4. Mercado de petróleo
Os preços do petróleo subiram nesta 2ª feira (21.out), estabilizando-se depois das perdas acentuadas da semana anterior, devido às preocupações com o crescimento da demanda global, especialmente na China, principal importador de petróleo.
Às 7h59 o contrato Brent subiu 1,81%, para US$74,38 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA (WTI) foram negociados 2,21% mais altos, a 70,21 por barril.
O Brent caiu mais de 7% na semana passada, enquanto o WTI perdeu cerca de 8% depois que os dados mostraram que a economia da China cresceu no ritmo mais lento desde o início de 2023 no 3º trimestre.
No entanto, o sentimento foi um pouco elevado nesta 2ª feira (21.out), depois que o banco central chinês cortou as taxas de empréstimo de referência.
Enquanto isso, as tensões no Oriente Médio permanecem em foco no mercado, já que Israel continua suas campanhas contra o Hamas e o Hezbollah, ao mesmo tempo em que se prepara potencialmente para retaliar o Irã por um ataque no início de outubro.
5. Acordo da Vale
A Vale informou que a empresa, a BHP Billiton e a Samarco estariam mais próximas de fechar um acordo definitivo a respeito da reparação e indenização depois de danos com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, localizada em Minas Gerais, no ano de 2015.
O acordo ainda não foi assinado, pondera a companhia, que estima que R$5,3 bilhões serão adicionados aos passivos associados à reparação de Mariana nos resultados do 3º trimestre deste ano.
O valor financeiro total chega a cerca de R$ 170 bilhões, sendo R$ 38 bilhões em valores já investidos em medidas de remediação e compensação; R$ 100 bilhões pagos pelas próximas duas décadas ao Governo Federal, aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios, além de outros R$ 32 bilhões em obrigações de execução da Samarco, como indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental.
O montante é superior ao estimado pelo mercado em abril, que chegava a R$127 bilhões. A formalização do acordo é vista como prioridade da nova gestão, diminuindo o risco na tese da companhia associado a desastres ambientais. Em 2019, situação semelhante ocorreu novamente, desta vez em Brumadinho (MG).
Às 8h01 (de Brasília), as ADRs da Vale subiam 0,38% no pré-mercado, a US$10,67.
Com informações da Investing Brasil.
