Empresa diz que, com a reorganização, melhorou o perfil de endividamento que resultou em liquidez adicional
A Oi, que está em recuperação judicial, informou por meio de fato relevante que concluiu seu processo de reestruturação da dívida. Segundo a empresa, a reorganização melhora o perfil de endividamento e resulta em liquidez adicional, em linha com o previsto no plano. Eis a íntegra do comunicado (PDF – 194 kB).
A empresa informou que foram celebrados os instrumentos da Dívida Roll-Up do Novo Financiamento –Credores Opção Reestruturação I e do Novo Financiamento– Terceiros.
“O Novo Financiamento foi subscrito por meio da conversão das Notas do DIP Emergencial Original Atualizado, no valor principal agregado equivalente a US$ 601,0 milhões, por meio da subscrição e integralização de notas de emissão da companhia”.
Assim, a Oi informou que foram subscritas Notas Roll-Up no valor principal agregado equivalente a US$ 1.334,9 milhões.
Em relação ao Novo Financiamento, subscrito integralmente pela BGC Fibra Participações, afiliada da V.tal, o valor principal agregado somou R$ 902,6 milhões. Isso, segundo a Oi, reforça a liquidez em R$ 758,5 milhões, por meio da subscrição e integralização de debêntures.
Com informações da Investing Brasil.
